华尔街金融从业者莲实圣司（伊藤英明 饰），在事业取得辉煌成就的时刻选择辞职，回到祖国日本，在一所私立高中担任英语老师。莲实英俊帅气，亲切和善，平易近人，在学生中间有着极高的人气。但是在当前快乐平静的表象下，不安定的氛围悄悄浮现。先是与莲实关系很近的心理咨询教师水落聪子（中越典子 饰）被人威胁，之后体育教师体罚学生，医务室老师田浦（高冈早纪 饰）色诱莲实，而一向阴郁严肃的老师钩井正信（吹越满 饰）则...

幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日终止工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照料母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，致使...